26日早盘，巨匠AI总龙头股价再革命高，受外洋算力容貌提振，A股算力硬件股大幅走高，算力含量高的创业板东谈主工智能冲击四连阳！放弃发稿，新易盛涨超5%创历史新高，兆龙互连、中际旭创涨超4%，联特科技、天孚通讯、太辰光等多股涨超3%。

　　热点ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最佳的创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）快速走高，场内价钱现飞腾1.67%，冲击日线四连阳，成交额快速冲破6000万元。

　　音书面上，好意思东时分周三，巨匠AI总龙头英伟达涨超4%，股价再革命高，总市值3.77万亿好意思元，再度成为巨匠市值最高的公司。映射至A股投资，跟着国表里云厂商加大成本开支，多量机构以为AI已经全年干线，算力是其中最迫切的标的之一。

　　从北好意思算力看，英伟达、博通等鼓动网罗架构陆续升级，光模块景气度陆续，顺心新本领带来的新契机。北好意思算力升级围绕更高带宽（1.6T光模块/CPO）、更优赓续（铜缆/AEC）和更高效DCI（有关光/空芯光纤）张开，产业链各能力本领迭代催生新契机。

　　从国内算力看，受“计谋运转+本领升级+功绩好意思满”影响，现时举座估值水平或已窜改至相对合理区间。短期来看，国产算力链有望随英伟达特供芯片出货逐渐复苏，需求端高景气+供给端放慢提质或将共同运转IDC机房行业干预周期拐点；弥远来看，“本领升级+国产替代”为产业链带来结构性α契机，光模块、交换机等能力有望受益。

　　华西证券示意，瞻望2025年下半年，跟着国表里云厂商加大成本开支，北好意思算力板块及国产算力链景气度有望陆续，AI诓骗发展有望鼓动端侧AI加快落地，咱们以为AI已经中枢投资干线，提出顺心光模块、铜互连、IDC机房、交换机等细分契机。

　　主办AI热点赛谈契机，提出要点顺心全市集首只的创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）及场外洽商（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI诓骗三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为时尚，囊括AI基建、算力硬件、AIDC、云打算、AI+诓骗等热点AI赛谈。

　　数据着手：沪深来去所等。注：“全市集首只”是指首只追踪创业板东谈主工智能指数的ETF。

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职守裁剪：江钰涵